Düsternis liegt über Sagenheim. Durch die Gassen wandern Nebel zusammen mit einer unheimlichen Schwärze umher. Es ist kühl, da wo der Nebel über den Boden huscht. In der Stadtmitte auf dem Marktplatz findet sich eine Menschentraube ein und umringt mit Tumult einen Prediger mit dessen Lakaien. Diese stehen vor einem Scheiterhaufen, auf welchem eine gefesselte Person bekehren werden soll. Doch diese Person lacht nur und verhöhnt alle Anwesenden.

Niemand bemerkt, wie sich der Nebel mit seinen Eisklauen und der darüber schwebenden Finsternis an das Zentrum des Geschehens heranschleicht. Gerade als die Lakaien des Predigers den lauthals Lachenden auf dem Scheiterhaufen in Brand setzen, greifen die eisigen Finger des Nebels in das Geschehen hinein und aus der Dunkelheit zwischen den Stadtbauten erglimmen helle Augen. Dann strömt die Kälte aus der Finsternis mit einem Windstoß hervor....